Бредли сидит в последнем ряду, за самой последней партой. Он уверен, что ему никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с ним не дружат и даже не разговаривают. Их можно понять: не так-то хочется дружить с тем, кто постоянно врёт и грубит. Но однажды в классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Бредли поближе. В это же время в школу приходит психолог — жизнерадостная Карла. Она умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Бредли. А когда к человеку подбираешь ключик, что оказывается, что внутри него — особенный мир, в котором есть и удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемыми предметами и одиноким зелёным монстром — монстром, которым Бредли считал сам себя, пока не изменился.